奥园按票面价发行于2020年到期 25亿美元 635%优先票据国光帮帮

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  中国知名房地产发展商 — 中国奥园地产集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行于2020年到期之 2.5亿美元6.35%优先票据。

  (2017年1月4日 — )中国知名房地产发展商 — 中国奥园地产集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行于2020年到期之 2.5亿美元6.35%优先票据。

  发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为2.445亿美元,公司拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般营运资金。尚乘、美银美林、招商证券()、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、 SC Lowy及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  奥园管理层表示:“是次发行再次得到资本市场热捧及支持,获超额认购8倍,也有助进一步降低借贷成本,优化债务结构。2016年奥园保持快速增长势头,录得合同销售金额人民币256亿元,较2012年增长近4倍。由于强劲的销售增长、纪律性的土地收购及健康的财务状况,奥园于2016年获三大国际评级机构穆迪(Moody’s)、标准普尔(S&P)及惠誉(Fitch)一致调升评级展望至‘正面’,近日再获惠誉进一步上调长期企业信贷评级至‘BB-’,足证资本市场及对奥园的认同和信心。奥园将在保持业务规模快速增长的同时,继续贯彻稳健的财务管理,推动多元化境内外融资渠道,为股东及投 资者创造理想回报。”

  中国奥园地产集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”)于联合交易所有限公司主板上市(股票代号:3883),是中国知名的房地产发展商及中国复合地产的缔造者,项目主要分布于中国珠三角、部核心区、长三角、北部湾、环渤海及悉尼。于2016年6月30日,土地储备总建筑面积约为1,376万平方米。奥园凭借稳健的财务状况及卓越的开发和运营管理能力,业务持续稳健发展,业务增幅连续多年高于行业平均水平。奥园将贯彻“构筑健康生活”的品牌,推动复合地产升级换代,引领城市健康生活。

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